Евроторг одолжит еще 30 млрд рублей в России

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,30-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 9,63-9,84% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация - по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, «БК Регион» и Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Техразмещение предварительно назначено на 3 июня.

По выпуску предусмотрено обеспечение в форме оферты от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Ранее сообщалось, что компания обсуждает планы по размещению биржевых облигаций на российском рынке. Презентацию для инвесторов в формате вебинара эмитент планирует провести 19 мая на Московской бирже в рамках дня инвестора. Запланированы выступления заместителя министра финансов Беларуси Андрея Белковца и гендиректора Евроторга Андрея Зубкова.

Московская биржа в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

Ранее сообщалось, что «Евроторг» может вернуться на российский долговой рынок в первом квартале или в начале второго квартала 2020 года.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании объемом 5 млрд российских рублей состоялось в июле 2019 года.