Беларусь разместила евробонды еще на 400 млн. долларов
10.08.2010 10:21
—
Новости Общества
Общий объем заимствований Беларуси посредством размещения еврооблигаций достиг одного миллиарда долларов. Как сообщил 10 августа министр финансов Беларуси Андрей Харковец, «мы доразместили вчера 400 млн. долларов» по ставке купона 8,75% годовых. «Доходность (доразмещенных евробондов - Телеграф) к погашению составляет 8,25%. При этом средняя ставка по общему миллиарду стала 8,7%», - цитирует главу белорусского минфина .
Как ранее передавал Телеграф, проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 февраля и 3 августа - по ставке 8,75% годовых. Соответственно, первый процентный платеж осуществят 3 февраля 2011 года. Погашению облигации подлежат 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 )Moody's) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
В качестве юридических консультантов выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов выступили соответственно White & Case и Allen & Overy.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО "Сбербанк России". ОАО "АСБ Беларусбанк" приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.
Как ранее передавал Телеграф, проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода - 3 февраля и 3 августа - по ставке 8,75% годовых. Соответственно, первый процентный платеж осуществят 3 февраля 2011 года. Погашению облигации подлежат 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 )Moody's) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
В качестве юридических консультантов выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов выступили соответственно White & Case и Allen & Overy.
В качестве совместных организаторов по размещению евробондов выступили четыре зарубежных банка: BNP Paribas, Deutsche Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc и ОАО "Сбербанк России". ОАО "АСБ Беларусбанк" приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.