Евроторг вышел на российскую биржу с облигациями на 5 млрд российских рублей

«Дочка» «Евроторга» ООО «Ритейл Бел Финанс» закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд российских рублей, техническое размещение запланировано на 9 июля. Как сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, Беларусь рассматривает возможность выхода на российский долговой рынок после «Евроторга».

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд рублей, со стороны инвесторов поступило более 100 заявок – от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», – сообщил Шулаков.