Белорусский премьер анонсировал очередной выпуск суверенных евробондов в 2020 году

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сообщил, что Беларусь планирует разместить очередной выпуск суверенных евробондов в 2020 году, размещение может состояться на Лондонской фондовой бирже (LSE).

"На встрече с гендиректором биржи (LSE –ИФ) Никилом Рати мы обсуждали возможность дальнейшего сотрудничества. В 2020 году Беларусь рассчитывает вернуться на рынок суверенных еврооблигаций, и мы, конечно, будем рассматривать, в том числе лондонскую площадку как потенциальное место для размещения наших бондов", - сказал Румас после проведения в Лондоне в понедельник Дня рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day).

Премьера цитирует госагентство БелТА.

Румас отметил, что Беларусь пока не имела опыта как суверен сотрудничества с LSE. "Мы свои сделки реализовывали через люксембургскую и ирландскую биржи. Но сегодня Лондонская фондовая биржа предложила нам очень привлекательные условия, чтобы или суверен, или корпоративные заемщики могли листинговаться на этой бирже. В последние несколько лет биржа сделала значительный рывок в части технологий, скорости транзакций и, кроме того, предложила нам хорошие тарифы для размещения ценных бумаг", - добавил глава правительства.

Премьер также заявил, что в работе с Беларусью заинтересованы крупнейшие международные банковские группы - Societe Generale (SocGen) и Deutsche Bank.

"Мы сегодня встречались с руководством ряда крупных европейских банков, в частности с Sociеtе Gеnеrale и Deutsche Bank, компанией "Ренессанс Капитал". Все эти солидные европейские финансовые институты заинтересованы в сотрудничестве с Республикой Беларусь", - сказал Румас.

По его словам, "эти конгломераты рассчитывают на сотрудничество по разным направлениям - это касается долгового рынка, рынка капитала, работы с белорусскими крупнейшими банками, корпоративными заемщиками".

Премьер особо подчеркнул, что SocGen "сегодня готов широко работать по всем направлениям с нашей страной". "Что касается Deutsche Bank, он имеет большую историю работы с Беларусью. Последние годы мы не работали, но сегодня Deutsche Bank подтвердил заинтересованность по всем направления сотрудничества открывать новые лимиты и структурировать новые сделки", - отметил Румас.

Как сообщалось, правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром 10-11 июня проводит в Лондоне серию встреч с международными фининститутами и представителями правительства Великобритании. О конкретных планах по реализации крупных сделок в ближайшее время правительство не сообщало.

Ранее также сообщалось, что в ходе переговоров с руководством LSE Румас не исключил возможность совершения на этой бирже сделок с акциями белорусских компаний.

Между тем, Беларусь в текущем году не планирует размещать евробонды. "Как минимум в этом году Беларусь с новыми выпусками суверенных гособлигаций выходить не собирается", - сказал в середине мая заместитель министра финансов Андрей Белковец. Он подчеркнул, что "это вопрос не в допуске к рынку, просто потребности такой нет".

Сообщалось также, что Беларусь 28 февраля 2018 года завершила размещение очередного выпуска суверенных еврооблигаций объемом $600 млн на 12 лет с купонной ставкой 6,2% годовых.

Беларусь вернулась на международный долговой рынок в 2017 году после более чем шестилетнего перерыва, разместив в июне два выпуска еврооблигаций общим объемом $1,4 млрд: 5-летний транш ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) на $800 млн с доходностью к погашению на уровне 7,125% годовых и 10-летний транш на $600 млн с доходностью 7,625%.

Республика рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд. В текущем году наиболее близка к реализации планируемая сделка по привлечению госкредита РФ на $600 млн, в качестве ее альтернативы Минфин Беларуси называл привлечение сопоставимого по объему суверенного кредита от Банка развития Китая. Также Минфин анонсировал размещение в этом году государственных облигаций в российских рублях на Московской бирже.

Правительство ранее неоднократно заявляло о возможности выхода крупных корпоративных заемщиков на международный долговой рынок. Однако, до сих пор белорусские компании (за исключением банков) не проводили размещение долговых бумаг на международных рынках.

Последнее успешное размещение белорусского эмитента на международном рынке состоялось в апреле-мае этого года. Государственный банк развития 24 апреля разместил на Ирландской фондовой бирже (Euronext Dublin) дебютный выпуск евробондов на $500 млн под 6,75% годовых. В начале мая банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в белорусских рублях. Сумма размещения составила Br210 млн (почти $100 млн в эквиваленте - ИФ) сроком на 3 года под 12% годовых. Размещение евробондов в белорусских рублях стало первым опытом белорусского эмитента по размещению долговых бумаг в нацвалюте на международном рынке.