"Евроторг" может провести IPO в Лондоне в октябре-ноябре

Крупнейший белорусский ритейлер ООО "Евроторг" планирует первичное размещение акций в Лондоне в октябре-ноябре и уже нанял с этой целью банки-консультанты, сообщает Financial Times.

Как сообщалось, в мае руководство "Евроторга" анонсировало возможное проведение IPO в 2018 году.

Координаторами размещения, в ходе которого ритейлер может быть оценен в сумму до $1 млрд, назначены JPMorgan и Credit Suisse. Листинг компании может состояться в октябре или ноябре, free float может составить до 30%.

"Евроторг" рассчитывает привлечь за счет продажи новых акций около $200 млн, часть своих пакетов продадут также нынешние акционеры компании, сохранив при этом контрольный пакет, пишет газета.

ООО "Евроторг" (бренды "Евроопт" и "Брусничка") создано в 1993 году Сергеем Литвиным и Владимиром Василько. В настоящее время, по оценкам, компания контролирует около 20% розничного продуктового рынка страны. "Евроторг" присутствует в 225 населенных пунктах, где открыты более 600 магазинов.

В октябре 2017 года "Евроторг" разместил дебютные LPN на $350 млн. Поступления от IPO компания рассчитывает направить на снижение долговой нагрузки.

Чистая прибыль ООО "Евроторг" по МСФО в 2017 году составила 102,5 млн белорусских рублей ($53,1 млн) против чистого убытка на Br42,8 млн в 2016 году. Маржа чистой прибыли в 2017 году составила 2,6% против отрицательной рентабельности по чистой прибыли 1,2% в 2016 году.

Выручка "Евроторга" в 2017 году увеличилась на 8,1%, до 3,93 млрд белорусских рублей (на 11,3% до $2,04 млрд).

По итогам полугодия прибыль составила 68,7 млн руб ($32,3 млн), увеличившись на 17%. Выручка выросла на 15%.