О промышленном производстве в Беларуси в сентябре 2016-го: нефтяные санкции не дают "выйти в плюс"
Сокращение поставок нефти из России продолжает негативно влиять на валовые показатели промышленного сектора Беларуси. Именно падение нефтепереработки сформировало общий минусовой индекс производства промышленной продукции. Когда как во многих других сегментов этого сектора экономики в январе-сентябре зафиксирован рост (к соотв. периоду прошлого года). Но $-эквивалент объема промпроизводства уже ниже, чем в 2007-ом году.
Санкции России против Беларуси в виде сокращения поставок дешевой нефти на белорусские НПЗ в ответ на односторонние действия Беларуси в вопросе оплаты за российский природный газ и цены на него, приведшие к возникновению долга Беларуси перед Россией размером несколько сот миллионов долларов, длятся уже 4 месяца (июль-октябрь), и привели к падению производства нефтепродуктов в Беларуси более чем в 1,5 раза.
Ранее среднемесячный объем производства важнейших видов нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, мазут) составлял почти 1,7 млн т. (среднее за январь-июнь 2016-го), а после сокращения поставок нефти – ок. 1 млн т. в месяц.
Статистика за период с начала года
В формате «за период с начала года» индекс объема промышленного производства стабилизировался на 1,5-2,5%-ном «минусе»: в этих пределах индекс держится уже 6-й месяц. Индекс января-сентября – 98,3% (+1,7%). 2015-й год закончился с индексом 93,4%, и затем ежемесячно начал улучшаться, дойдя в июне до 98,4%. Эта положительная динамика была прервана в июле ограничением Россией поставок нефти в Беларусь.
Продолжается самое длительное и глубокое падение объема промышленного производства после 90-х годов.
Индексы производства по отраслям белорусской промышленности в январе-сентябре, а также их удельный вес в промышленном производстве) представлены ниже:
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий (удельный вес 25,3%) – 101,3%;
производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (3,9%) - 103,7%;
производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации (3,7%) – 110,1%;
производство кокса и продуктов нефтепереработки (14,4%) – 90,7%;
производство химических продуктов (8,6%) – 91,1%;
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (1,2%) – 106,6%;
производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (7,5%) – 93,5%;
металлургическое производство: производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (5,9%) – 97,3%;
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (1,5%) – 100,9%;
производство электрооборудования (2,7%) – 109,5%;
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,6%) – 109,1%;
производство транспортных средств и оборудования (2,9%) – 97,0%;
производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования (3,5%) – 105,8%;
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (10,3%) - 96,4%;
водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (1,7%) – 92,1%.
Как видно, наибольшее падение произошло в одном из самых существенных, по удельному весу (14,4%, а до снижения поставок нефти - 15,7%), секторов промышленности – в производстве продуктов нефтепереработки (январь-сентябрь 2016-го к январю-сентябрю 2015-го – 90,7%).
Именно «нефтяные санкции» России, приведшие к падению в этой отрасли, и определили общий по стране минусовой индекс промышленного производства: если бы не сокращение поставок нефти и нефтепреработка не снизила бы из-за этого объем выпуска продукции (индекс производства продуктов нефтепереработки был бы 100%, а не 90,7%), то, учитывая ее удельный вес в промышленности, индекс промышленного производства по стране был бы тоже около 100%, то есть не было бы падения, ведь многие отрасли вышли в плюс по итогам 9-ти месяцев.
Среди других значимых отраслей промышленности сильное падение отмечено в «резиново-пластмассовой» и в химической отраслях. В первой падение произошло, главным образом, из-за сокращения выпуска автомобильных шин и пластмассовых окон (сказалось падение объема строительных работ в Беларуси), во второй - от снижения выпуска калийных удобрений.
То есть минусовой индекс промышленного производства Беларуси в январе-сентябре определен, главным образом, падением нефтепереработки, производства калийных удобрений и автомобильных шин (а все это – почти ¼ всей белорусской промышленности).
С другой стороны, поддержанию индекса способствовал «плюс» в самой значимой отрасли белорусской промышленности – производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, а также самый большой прирост в отрасли «производство изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации».
В январе-сентябре 2015-го индекс объема промышленного производства был -7,1%, в январе-сентябре 2014-го - +0,9%, а 2013-го - -4,6%. Таким образом, в пиковом 2012-ом в январе-сентябре физический объем выпуска промпродукции в Беларуси был больше, чем сейчас, на 13,8%, а сегодняшний уровень - это 2010-11 гг.
В январе-сентябре промышленными предприятими Беларуси произведено продукции (и услуг) на Br58,137 млрд. Это, естественно, рекордное значение среди таких периодов всех предыдущих лет - благодаря инфляции. Но в долларовом эквиваленте ($29,21 млрд) сегодняшний уровень - это ниже 2007-го года.
Индекс-дефлятор (изменение цен) первых 9 месяцев 2016-го - +9,8% в Br-рублях (рост цен к январю-сентябрю 2015-го на 9,8%), и -15,7% - в долларах (падение долларовых цен на 15,7%, $-дефляция). В 2015-ом в таком же периоде было, соотв., +15,1% и -24,3% (к январю-сентябрю 2014-го), в 2014-ом - +10,0% и -4,0% (к январю-сентябрю 2013-го), в 2013-ом - +3,2% и -2,7% (январь-сентябрь 2013-го к январю-сентябрю 2012-го).
То есть, 4-й год подряд долларовые цены в промышленности падают, и за весь этот период падение цен в долларах составило 40,4% (период «январь-сентябрь 2016-го» к периоду «январь-сентярррь 2012-го»). Br-рублевые же за это время цены в этом секторе экономики выросли за это же время на 43,5%.
Помесячная статистика
В помесячном формате 3 месяца перед “нефтяными санкциями” (апрель-июнь) промышленность Беларуси показывала неплохую динамику: было даже 2 плюсовых месяца. В июле индекс промпроизводства обвалился до -4,4% (к июлю 2015-го). В августе показатель улучшился до -0,4% (к августу 2015-го), но в сентябре снова ухудшился до -0,9% (к сентябрю 2015-го). Если бы не падение в нефтепереработке из-за “нефтяных санкций” России в отношении Беларуси, сейчас мог бы быть “плюс” в помесячном формате.
В кризисный период 2008-2009 гг. было 11 минусовых месяцев (с декабря 2008-го по октябрь 2009-го), в 2013-2014 гг - 14 (больше - во многом из-за высокой сравнительной базы - рекордного 2012-го, когда существовали особенности в области экспорта нефтепродуктов). В текущем кризисном периоде 2015-16 гг. их 19.
Исходя из данных Белстата в формате «за период с начала года», где за январь-сентябрь индекс производства по виду экономической деятельности «производство кокса и продуктов нефтепереработки» в январе-июне был 100,7%, в январе-июле – 96,9%, в январе-августе – 92,8% и январе-сентябре – 90,7% (к соответствующему периоду прошлого года), выходит, что месячный индекс июля - 72,4%, августа – 68,5%, сентября – 76,4% (к соответствующему месяцу 2015-го), что есть очень большое падение, оказавшее влияние на показатель всей промышленности, учитывая удельный вес нефтепереработки.
В многих других отраслях месячный индекс сентября - более 100%. Так, в производстве продуктов питания, напитков и табачных изделий, удельный вес которого – наибольший в стране, в сентябре выпуск продукции увеличился на 1,3%.
В сравнении с августом физический выпуск промышленной продукции в сентябре сократился на 0,3%.
Объем производства в сентябре в денежном выражении - Br6,604 млрд. Исторический максимум в Br-рублях был в июне - Br6,890 млрд. Долларовый эквивалент сентябрьского объема производства - $3,393 млрд. В этом году месячный максимум $-эквивалента, пока что, $3,458 млрд (в том самом июне). И в Br-рублях и в $-эквиваленте промпроизводство растет 3-й месяц подряд, но до июньского максимума еще далеко.
Среднемесячный $-эквивалент объема выпущенной промышленной продукции с начала 2016-го - $3,246 млрд. В 2015-ом было $3,853 млрд в среднем за месяц, в 2014-ом - $5,449 млрд. Максимальный месячный $-эквивалент - $6,764 млрд, зафиксирован в марте 2012-го. Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август).
Пик докризисного 2008-го - $5,713 млрд (август), дно кризисного 2009-го - $3,334 млрд (февраль). Так что августовский $-эквивалент – где-то на уровне 10-летней давности (август 2006-го – $3,324 млрд). А полгода назад, в феврале, месячный $-эквивалент упал, было, меньше $3 млрд. Хотя в физическом выражении объем промышленного производства сейчас больше.
Годовая статистика
Начавшееся с февраля снижение минусового индекса годового (12-месячного) промышленного производства, то есть улучшение этого макропоказателя промышленного сектора страны, сохраняется: с рекордного с 1998-го года -6,6% за календарный 2015-й индекс поднялся до -2,5% за отчетный 12-тимесячный период. «Выйти в плюс» по итогу 2016-го невозможно даже при возобновлении поставок нефти в прежних, досанкционных, объемах, т.к. до конца года осталось слишком мало осталось времени для этого.
За год (за последние 12 месяцев, период “октябрь 2015-го - сентябрь 2016-го”) предприятия промышленности Беларуси выпустили товаров и услуг на Br773,25 млрд. С 2013-го года даже номинальный рост Br-рублевого выражения объема производства идет очень медленно, несмотря на постоянную инфляцию (см. график).
Долларовый эквивалент годового промышленного производства опустился до $40,2 млрд, что уже намного меньше, чем было в самое “дно” 2009-го, и ниже годового объема 2007-го. Рекодное же значение годового $-эквивалента остается прежним и недосягаемым - $74 млрд в 2012-ом. $-эквивалент календарного 2015-го - $46,24 млрд, а по итогам 2016-го ожидается ок. $38 млрд, как 9-10 лет назад.
Для сравнения, годовой (за последние 12 месяцев) объем промышленного производства (куда входит добыча полезных ископаемых, выпуск товаров обрабатывающим производством, объем промышленных услуг, производство и распределение газа, воды и электричества) в денежном выражении составляет в долларовом эквиваленте: в России - $760 млрд, в Польше - $313 млрд, в Казахстане - $52 млрд, в Украине - $64 млрд, в Литве - $18,8 млрд, в Латвии - $8,2 млрд.
Что на душу населения дает: в Польше - $8100, в Литве - $6500, в России - $5200, в Латвии - $4200, в Беларуси - $4200, в Казахстане - $2900, в Украине - $1600 за год. Как видим, даже в Латвии, которая никогда не была промышленным регионом, подушевое производство в промышленном секторе не меньше, чем в Беларуси. При этом в Беларуси валовый объем промпроизводства поддерживается значительным для такой небольшой страны объемом переработки углеводородов – дешевой нефти и дешевого природного газа, и, конечно, открытому российскому рынку, то есть благодаря внешнеэкономическим и внешнеполитическим условиями.
Объем выпуска промышленной продукции за отчетный 12-тимесячный период больше, чем за 12-тимесячный период годом ранее, в абсолютном денежном выражении на 9,1% (номинально в Br-рублях, период «октябрь 2015-го - сентябрь 2016-го» к периоду «октябрь 2014-го - сентябрь 2015-го») при физическом падении на 2,5%. Br-дефлятор, таким образом, 111,9% (годовая Br-инфляция цен в промышленном секторе - +11,9 %).
Долларовые же цены в промышленности в отчетном 12-тимесячном периоде оказались ниже, чем были годом ранее, на 18,4% (это - годовая $-дефляция в промышленном секторе, то есть $-дефлятор – 81,6%). Прибавка к этому $-ценовому падению реального падения промышленного производства (на 2,5%) привела к снижению $-эквивалента годового (12-тимесячного) объема выпуска промышленных товаров и услуг на 20,4% (период «октябрь 2015-го - сентябрь 2016-го» к периоду «октябрь 2014-го - сентябрь 2015-го»).
Долларовая дефляция была и в кризис 2009-го. Но тогда развитие такой ситуации было не столь длительным.
Индекс промышленного производства Беларуси в сравнении (январь-сентябрь 2016-го к январю-сентябрю 2015-го): Беларусь – 98,3%, Казахстан – 98,0%, Россия – 100,3%, Украина – 102,0%, Польша – 103,8%.