HP продала облигации на 4,6 млрд долларов, Dell выкупает акции на 5 млрд долларов

Компания Hewlett-Packard выпустила и продала облигации на общую сумму 4,6 млрд долларов. Эксперты говорят, что бумаги были выпущены под очень низкие проценты, а деньги, вырученные от продажи долговых инструментов, необходимы компании для выплаты по предлагаемому поглощению компании Autonomy. Согласно данным мониторинга Bloomberg, крупнейший мировой производитель компьютеров продал облигации пятью частями, а сами бумаги имеют срок погашения от 3 до 30 лет. Напомним, что буквально вчера HP продлила срок действия предложения о поглощении Autonomy, после того, как получила согласие менее чем половины акционеров британской компании на продажу. HP продала 3-летних облигаций на общую сумму в 350 млн долларов с плавающим курсом под 155 базисных пунктов (1,55%). Также компания выпустила бумаги на 3,5 года на общую сумму в 750 млн долларов и фиксированным обменным курсом в 2,35%. Примерно по таким же курсам сейчас продаются американские государственные долговые инструменты. 5-летние бумаги выпущены под 215 пунктов, 10-летние - под 240 базисных пунктов на общую сумму 1,2 млрд долларов и 30-летние облигации под 270 базисных пунктов. Базисный пункт составляет 0,01%. Сегодня же компания Dell объявила о направлении еще 5 млрд долларов на корпоративную программу по выкупу акций, ссылаясь на наличие денежных средств, не задействованных в производстве. Напомним, что в конце второго квартала эта компания уже направила 2,16 млрд долларов на покупку собственных бумаг с рынка, а в первом квартале - еще 1,6 млрд долларов.