"Альфа-Банк (Беларусь)" привлек синдицированный кредит на 30 млн. долларов и 4 млн. евро

Минск, 7 июля. ЗАО "Альфа-Банк (Беларусь)" привлекло очередной синдицированный кредит. Сумма заимствования составила 30 млн. долларов и 4 млн. евро. Как сообщили в пресс-службе банка, это крупнейшая из четырех последних синдикаций.

Кредит привлечен на шесть месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по кредиту соответствует нижнему значению эффективной стоимости синдикаций для белорусских заемщиков и сложившемуся рыночному ориентиру "Альфа-Банка (Беларусь)" на международном рынке.

Организатором, банком-агентом и букраннером сделки (организацией, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении) выступило АО "Альфа-Банк" (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ "Новикомбанк", ПАО (Публичное акционерное общество) "Банк ЗЕНИТ", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО КБ "УБРиР", АО "Банк Финсервис", ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS и ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк".

"На фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры мы смогли привлечь синдицированный кредит и обеспечить относительно невысокую стоимость заимствования, несмотря на снижение ликвидности и высокую волатильность рынка. Это свидетельствует о сохранении высокого доверия международных кредиторов не только к нашему банку, но и к Беларуси в целом", — подчеркнула директор департамента международного и торгового финансирования "Альфа-Банка (Беларусь)" Ирина Красовская.

Структурно сделка состоит их четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 2 млн. евро и два транша по 15 млн. долларов. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро: первая из них произведена 6 июля, вторая запланирована на конец июля.

В июне "Альфа-Банк (Беларусь)" в плановом режиме погасил ранее привлеченные синдицированные кредиты на общую сумму 33 млн. долларов.