Белорусский "Альфа-Банк" привлек синдицированный кредит на 35 млн. долларов
15.10.2013 15:38
—
Новости Экономики
Минск, 15 октября. "Альфа-Банк" (Беларусь) подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 35 млн. долларов США сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок.
Как сообщает пресс-служба банка, процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения ресурсов коммерческими банками Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении "Альфа-Банком" дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
Букраннером сделки стал ОАО "Альфа-Банк" (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Россия), ОАО "Промсвязьбанк" (Россия), ОАО "Газпромбанк" (Россия), JSC Regionala investiciju banka (Латвия). Ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ "Инвестторгбанк" ОАО (Россия), AS PrivatBank (Латвия), ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Россия).
"Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная — около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, — заявил директор по инвестиционному бизнесу "Альфа-Банка" (Беларусь) Сергей Муханов. — Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению с изначально заявленными 25 млн. долларов на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве "Альфа-Банка" (Беларусь) и его привлекательности как заемщика".
Как сообщалось ранее, "Альфа-Банк" (Беларусь) в апреле 2013 года привлек на аналогичных условиях на международном рынке дебютный синдицированный кредит на 20 млн. евро. Совместными организаторами сделки выступили ОАО "Альфа-Банк" (Россия), АКА Bank (Германия), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ "Связь-Банк" (Россия), ЗАО "Коммерческий Банк "Русский Славянский Банк" (Россия), Trasta Komercbanka (Латвия).
"Альфа-Банк" (Беларусь) также напоминает, что является одним из ведущих банков — организаторов на белорусском рынке синдицированного кредитования для клиентов. С 2009 года было организовано сделок синдицированного кредитования более чем на 1 млрд. долларов. В частности, в ноябре 2012 года ОАО "Альфа-Банк" (Россия) и ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь) предоставили синдицированный кредит ООО "Евроторг" (сеть магазинов "Евроопт") на сумму 100 млн. долларов.
Консорциуму "Альфа-Групп" принадлежит более 98% акций ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь).
Алексей Орешко, БелаПАН.
Как сообщает пресс-служба банка, процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения ресурсов коммерческими банками Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении "Альфа-Банком" дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
Букраннером сделки стал ОАО "Альфа-Банк" (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Россия), ОАО "Промсвязьбанк" (Россия), ОАО "Газпромбанк" (Россия), JSC Regionala investiciju banka (Латвия). Ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ "Инвестторгбанк" ОАО (Россия), AS PrivatBank (Латвия), ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Россия).
"Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная — около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, — заявил директор по инвестиционному бизнесу "Альфа-Банка" (Беларусь) Сергей Муханов. — Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению с изначально заявленными 25 млн. долларов на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве "Альфа-Банка" (Беларусь) и его привлекательности как заемщика".
Как сообщалось ранее, "Альфа-Банк" (Беларусь) в апреле 2013 года привлек на аналогичных условиях на международном рынке дебютный синдицированный кредит на 20 млн. евро. Совместными организаторами сделки выступили ОАО "Альфа-Банк" (Россия), АКА Bank (Германия), ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" (Россия), Amsterdam Trade Bank N.V. (Нидерланды), ОАО АКБ "Связь-Банк" (Россия), ЗАО "Коммерческий Банк "Русский Славянский Банк" (Россия), Trasta Komercbanka (Латвия).
"Альфа-Банк" (Беларусь) также напоминает, что является одним из ведущих банков — организаторов на белорусском рынке синдицированного кредитования для клиентов. С 2009 года было организовано сделок синдицированного кредитования более чем на 1 млрд. долларов. В частности, в ноябре 2012 года ОАО "Альфа-Банк" (Россия) и ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь) предоставили синдицированный кредит ООО "Евроторг" (сеть магазинов "Евроопт") на сумму 100 млн. долларов.
Консорциуму "Альфа-Групп" принадлежит более 98% акций ЗАО "Альфа-Банк" (Беларусь).
Алексей Орешко, БелаПАН.