ЕАБР завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на 500 млн. долларов

Как сообщает БелаПАН пресс-служба Евразийского банка развития (ЕАБР), банк завершил размещение выпуска семилетних еврооблигаций на 500 млн. долларов США с доходностью 300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам (5,292% годовых). Купон по еврооблигациям составил 5% годовых.

Cпрос на еврооблигации превысил предложение в восемь раз, составив 4 млрд. долларов США. Благодаря высокому спросу банку удалось за один день, в течение которого прошло размещение, снизить доходность по своему выпуску с первоначально объявленного спрэда к среднерыночным свопам на уровне 337,5—350 б.п. до 300 б.п. При этом количество инвесторов, участвовавших в выпуске, практически не изменилось. "ЕАБР как эмитент не включен в какой-либо страновой индекс, то есть является "неиндексным эмитентом, — отмечают специалисты банка. — Это означает, что то, как мы размещались, — несмотря на благоприятную рыночную конъюнктуру, может быть, лучшую в этом году, — было проверкой чистого доверия инвесторов к кредиту ЕАБР. Результаты проверки нас удовлетворили".

Всего в книге заявок участвовало 313 инвесторов. Около 40% выпуска выкупили инвесторы из США, 27% — из Великобритании, 8% — из Германии и Австрии, 8% — из Швейцарии, 17% — из других регионов. При этом 77% еврооблигаций ЕАБР приобрели инвестфонды, 19% — банки и 4% — другие инвесторы.

Начиная с 6 сентября, ЕАБР проводил road show выпуска в Европе и США, в ходе которого состоялись встречи с инвесторами по возможному размещению еврооблигаций. По итогам road show было решено отложить размещение выпуска до объявления итогов встречи Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое состоялось 18 сентября.

Организаторами размещения выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas и J.P.Morgan.

Напомним, ЕАБР выступает управляющим средствами Антикризисного фонда (АКФ) ЕврАзЭС, а также кредитует проекты в Беларуси.