Частные квартиры создают конкуренцию отелям
Около 25% выручки недополучают трех- и четырехзвездочные отели, проигрывая конкурентную борьбу квартирам, сдаваемым на сутки. К такому выводу пришли аналитики EnterInvest в своем исследовании рынка гостиничной недвижимости Минска.
Трех- и четырехзвездочные отели ежегодно теряют около 27 миллионов долларов выручки по причине серьезной конкуренции со стороны арендных квартир. У последних стоимость услуг ниже, а качество зачастую не уступает минским гостиницам. Объем всего рынка гостиничных услуг Минска в категории 3–4 звезды оценивается аналитиками компании в 97 миллионов долларов. При этом надо еще учитывать тот факт, что на гостиничном рынке Минска присутствуют также и квартиры класса «люкс», которые по своему уровню вполне могут конкурировать с номерами в пятизвездочных отелях.
Структура распределения доходов в сфере гостиничных услуг в категории 3–4*, %
Согласно исследованию EnterInvest, средняя заполняемость отелей Минска в 2008–2011 годах колебалась в пределах 45–55%. Ожидается, что по итогам 2012 года она достигнет 59%. При этом заполняемость дешевых трехзвездочных гостиниц и гостиниц без категории по итогам года может составить 75–80%.
По данным аналитиков EnterInvest, заполняемость гостиниц имеет ярко выраженную сезонность с пиком в начале лета. Однако новым трендом последних лет стало полное отсутствие свободных номеров с конца декабря до середины января. Подавляющее количество постояльцев – российские туристы, которые проводят свои новогодние каникулы в Беларуси.
Иностранные гости являются основным двигателем роста заполняемости, в то время как количество белорусских гостей остается практически неизменным. Самый распространенный срок пребывания в гостиницах – 1–3 дня, так как основными клиентами минских гостиниц являются деловые люди, туристы и азартные игроки. Эта категория гостей постоянно прирастает численно – примерно на 15% каждый год – и тратит за уикенд 3–5 тысяч долларов (для сравнения: обычный турист оставляет в Беларуси 1–1,5 тысячи долларов). При этом, согласно источникам исследования, пока только 13% иностранцев выбирают гостиницы и базы отдыха для пребывания в стране. Остальные предпочитают альтернативные варианты.
Средняя заполняемость гостиниц в Минске в 2012 г.*,%
По данным компании EnterInvest, в настоящее время на стадии строительства или активного проектирования в Минске находятся 18 гостиниц, кроме того на стадии обсуждения находятся еще несколько проектов в сфере гостиничной недвижимости. Реализация только стартовавших проектов утроит предложение гостиничных услуг. Основным драйвером роста выступает нехватка современных отелей в белорусской столице: показатель количества номеров в гостиницах 3–5 звезд в 4,5 раза меньше, чем в среднем по Европе. Особенно актуальной это проблема стала в свете приближающегося чемпионата мира по хоккею 2014 года.
Количество отелей и аналогичных средств размещения в Минске, единиц
Однако пока непонятно, как будут заполняться гостиницы после проведения чемпионата. Наиболее ожидаемым является сценарий, при котором избыток предложения приведет к снижению цен. По оценкам экспертов, падение цен может составить 20–30%.
Сравнение стоимости двухместных гостиничных номеров и однокомнатных квартир в Минске, USD
В настоящее время цены на номера в минских гостиницах кажутся откровенно завышенными: в сегменте 3–5-звездочных отелей лишь Москва и Киев могут «похвастаться» более высокой стоимостью 2-местного номера, чем в белорусской столице. Разница в 1,5–2 раза с соседними восточноевропейскими мегаполисами при гораздо лучшем качестве сервиса в последних заметна: 244 доллара за 2-местный номер в 4-звездочном отеле у нас против 91 доллара в Риге, 116 долларов в Варшаве и 123 долларов в Вильнюсе. Очевидно, что премиальный сегмент открыт для прихода новых игроков, и сам факт присутствия их на рынке благотворно скажется и на качестве обслуживания, и на действенности механизмов ценовой конкуренции.
Информация по делу
Время проведения исследования – ноябрь 2012 года.
В исследовании использованы данные: МВФ, сайтов отелей, booking.com, Министерства спорта и туризма РБ, Национального статистического комитета, Минской ассоциации отелей, ColliersInternational, а также экспертные оценки.
EnterInvest – это частная консалтинговая компания, оказывающая услуги в сфере управленческого консалтинга и инвестиционного банкинга.