Белоруссия разместила 7-летние евробонды на $800 млн

Белоруссия накануне завершила размещение второго выпуска суверенных 7-летних евробондов в объеме $800 млн с доходностью 8,95% годовых, сообщает Reuters.

Организаторами сделки выступали BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS и российский Сбербанк.

Испытывающая дефицит внешнего финансирования Белоруссия предусмотрела в 2010-2011 годах выпуск суверенных евробондов на $2 млрд, из которых в августе прошлого года дебютировала с 5-летними облигациями, разместив два транша на $600 млн и $400 млн с доходностью 8,75%.

«Это дает очень хорошую премию, около 300 базисных пунктов над долговыми бумагами Украины, — сказал аналитик Citi Луис Коста о прошедшем размещении. — Рынок ищет большей диверсификации, но, к сожалению, Белоруссия в «черном списке» для многих учреждений США».

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости ограничить в ближайшем будущем внешние заимствования, наказав правительству «жить по средствам» на фоне роста внешнего долга, который увеличился за последние 2 года более чем вдвое и составил на начало сентября 2009 года $9,5 млрд.

В частности, в 2009-2010 годах Минск получил $3,5 млрд кредитов от МВФ, займы от Всемирного банка более чем на $400 млн. В ноябре Белоруссия разместила на российском рынке облигации на 7 млрд рублей из запланированных к размещению 15 млрд.