Белагропромбанк применил новый финансовый инструмент
04.11.2010 13:33
—
Новости Экономики
Белагропромбанк разместил кредитные ноты на сумму 100 млн долларов. На сегодняшний день этот выпуск является первым для банковского рынка Беларуси сроком на три года. Белорусское ОАО «Белагропромбанк» 2 ноября завершило размещение кредитных нот на сумму 100 млн долларов сроком на три года. Об этом говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в среду, передает Прайм-ТАСС.
Организаторами выпуска выступили ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» (РФ) и Royal Bank of Scotland (Великобритания).
Ставка купона зафиксирована на уровне 9,95% годовых. Листинг выпуска будет осуществлен на Франкфуртской фондовой бирже.
«Структура сделки максимально приближена к выпуску еврооблигаций и предусматривает наличие и поддержание вторичного рынка. На сегодняшний день этот выпуск является первым для банковского рынка Белоруссии, осуществленным сроком на три года», — отмечается в пресс-релизе.
Справка
Кредитная нота — вид облигации, которая привязана к кредитному договору. С ее помощью банк получает возможность управлять кредитными рисками путем рефинансирования выданного кредита и передавать связанные с ним риски третьим лицам — инвесторам.
Оформление договора об участии в кредитном риске происходит путем выдачи ценной бумаги - кредитной ноты, которая в последующем может торговаться на фондовом рынке. Таким образом, у банка появляется возможность дробить большие и рискованные кредиты на мелкие части и продавать их по отдельности сторонним инвесторам.
Организаторами выпуска выступили ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» (РФ) и Royal Bank of Scotland (Великобритания).
Ставка купона зафиксирована на уровне 9,95% годовых. Листинг выпуска будет осуществлен на Франкфуртской фондовой бирже.
«Структура сделки максимально приближена к выпуску еврооблигаций и предусматривает наличие и поддержание вторичного рынка. На сегодняшний день этот выпуск является первым для банковского рынка Белоруссии, осуществленным сроком на три года», — отмечается в пресс-релизе.
Справка
Кредитная нота — вид облигации, которая привязана к кредитному договору. С ее помощью банк получает возможность управлять кредитными рисками путем рефинансирования выданного кредита и передавать связанные с ним риски третьим лицам — инвесторам.
Оформление договора об участии в кредитном риске происходит путем выдачи ценной бумаги - кредитной ноты, которая в последующем может торговаться на фондовом рынке. Таким образом, у банка появляется возможность дробить большие и рискованные кредиты на мелкие части и продавать их по отдельности сторонним инвесторам.