Последствия от доразмещения еврооблигаций

На счет Министерства финансов Беларуси 24 августа 2010 г поступили средства от доразмещения еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Минфина.

Как ранее сообщала БДГ, в июле 2010 г Беларусь разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долл со ставкой купона 8,75 проц и погашением в 2015 г. Полученные средства поступили в Беларусь 3 августа 2010 г. 9 августа Беларусь доразместила еврооблигации еще на сумму 400 млн долл, доведя общий объем выпуска до 1 млрд долл.

Доходность к погашению доразмещенных бумаг составила 8,251%, что позволило Республике Беларусь снизить средневзвешенную доходность к погашению 5-летнего займа общей суммой $1 млрд. до 8,7%.

Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75 процента годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 г. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 г.

Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь - B1 /Moody’s/ / B+ /S&P/. Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.

BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России выступили ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси. ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло участие в качестве соорганизатора выпуска.

White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Беларуси и банков-организаторов соответственно.