Беларусь завершила дебютное размещение евробондов на 600 млн долларов
04.08.2010 13:11
—
Новости Экономики
Беларусь завершила размещение еврооблигаций на сумму 600 млн долларов с купоном 8,75% и погашением в 2015 году. Средства от размещения бумаг должны были поступить 3 августа. Об этом сообщает Минфин Беларуси.
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.
В министерстве отмечают, что выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму 1,5 млрд долларов.
Облигациям присвоены рейтинги аналогичные суверенным рейтингам Беларуси - B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. Беларусбанк принял участие в качестве соорганизатора выпуска. White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Республики Беларусь и банков-организаторов соответственно. |
Облигации размещены за пределами Соединенных Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом США "О ценных бумагах" 1933 года. При этом, по оценке участников рынка, американские инвесторы также проявили интерес к белорусским бумагам, приобретая их через офшорные компании.
Как отмечал в комментарии TUT.BY старший аналитик российской инвестиционной компании "Тройка Диалог" Алексей Булгаков, размещение белорусских бондов было полностью рыночным и весьма успешным.
"В целом размещение белорусских бондов прошло очень хорошо. Сейчас рынок очень хороший, и все облигации, предлагающие неплохую доходность, востребованы инвесторами. Облигации разместились по 99% от номинальной стоимости бумаг, то есть при размещении дали некую премию инвесторам за дебют. Бонды активно обращаются и сейчас торгуются в районе 101%", - отметил Алексей Булгаков.
Перспективы белорусских еврооблигаций он оценивает положительно. "Объем выпуска большой – то, что инвесторы называют "индикативный". Первоначально планировался объем 300-500 млн долларов, в итоге было размещено 600 млн. В конце августа этот выпуск войдет в несколько бондовых индексов, за которыми следят инвесторы. Поскольку выпуск от суверенного эмитента и он больше 500 миллионов, он войдет в индекс EMBIG, которому широко следуют европейские инвесторы. Так что многие инвесторы получат дополнительный стимул для покупки бонда", - отметил Булгаков.
Как заявил на прошлой неделе председатель правления Нацбанка Петр Прокопович, Беларусь продолжит использование нового инструмента заимствований и в августе попытается разместить еврооблигации в России. Речь идет о размещении облигаций на 100-200 млн долларов, чтобы "прозондировать почву", - пояснил Прокопович.
Кроме того, Беларусь проявляет интерес к азиатскому рынку, одному из наиболее эффективных, емких и привлекательных. При этом в качестве сроков возможного размещения глава Нацбанка назвал диапазон "в конце 2010-начале 2011 годов".