Беларусь выходит на международный рынок с еврооблигациями

Беларусь готова к встрече с европейскими инвесторами, работающими с бумагами c фиксированным доходом. После встреч с инвесторами, Беларусь может принять решение о выходе на рынок заимствований, при наличии условий для займа.

Road-show евробондов стартует сегодня в Бостоне.  Беларусь  на организацию road show евробондов 12 июля выдала мандат BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Сбербанку РФ (РТС: SBER).

После проведения встреч с европейскими инвесторами Беларусь может предложить рынку выпуск суверенных евробондов.

Ранее министр финансов Беларуси Андрей Харковец заявил о возможности размещения дебютных евробондов республики в июне-июле текущего года.

При этом выпуск евробондов может быть размещен как на международном, так и на российском рынке. Сумма размещения может составить около $500 млн или эквивалент в российских рублях. Всего в 2010-2011гг. Минск планировал выпустить евробонды на сумму до 2 млрд долл.

На международный рынок с еврооблигациями Украина и Беларусь выходят практически одновременно. Киев надеется привлечь порядка 2 млрд долл., разместив 10-летние гособлигации. Минск выпускает дебютные евробонды на сумму до 1 млрд долл. со сроком обращения не менее пяти лет.

"Говорить, сколько и под какой процент, не будем. Тут будет работать рынок", - сказал вице-премьер Украины Сергей Тигипко, комментируя объем эмиссии. "У нас на сегодня практически готова программа с МВФ. Это говорит о том, что каких-то финансовых проблем у нас нет, - продолжил он. - Это позволяет нам не брать деньги по любой цене. Найдем оптимальную позицию".

Road-show украинских гособлигаций завершится 13 июля в Лондоне. В качестве лид-менеджеров выпуска Киев выбрал синдикат банков JP Morgan, Morgan Stanley и российский ВТБ.