Спрос на размещаемые РФ облигации превысил $16 млрд
Спрос на размещаемые еврооблигации России превышает $16 миллиардов, поэтому объем выпуска может быть увеличен до $7 миллиардов, сказали Рейтер управляющие фондами.
Книги заявок на евробонды остаются открытыми, и число заявок от американских инвесторов будет увеличиваться и далее. Европейские книги планируется закрыть позднее в среду, сказали управляющие фондами.
Лид-менеджеры отказались от комментариев по поводу спроса, но сказали, что прайсинг пройдет в четверг в Нью-Йорке.
Объем выпуска пока не определен, но управляющие фондами говорят, что он, вероятно, составит $7 миллиардов и будет состоять из двух равных траншей на срок 5 и 10 лет по $3,5 миллиарда.
Ранее в среду источник в Москве заявил, что объем сделки может составить $6 миллиардов - каждый транш по $3,0 миллиарда.
Вечером во вторник Россия озвучила официальные ориентиры доходности бумаг: для пятилетнего транша спред к кривой гособлигаций США в 125 базисных пунктов, для 10-летнего - 135 базисных пунктов.
"(Цена) кажется довольно жесткой, но это Россия. Судя по размеру книги заявок - это не проблема, так как их покупают не только инвесторы в активы развивающихся рынков", - сказал Рейтер управляющий европейского фонда, добавив, что бумаги привлекли внимание инвесторов, которые обычно не вкладываются в развивающиеся рынки.
Минфин изначально планировал выпустить евробонды на сумму $3-5 миллиардов.
Инвесторы полагали, что Россия в этот раз разместит евробонды на сумму по меньшей мере $5 миллиардов, еще один выпуск ожидается позже в течение года.
Роуд-шоу российских евробондов уже прошло в Германии, Лондоне и Азии, а закончится в Нью-Йорке в среду.
В понедельник вечером источники Рейтер сообщили неофициальный price guidance: по пятилетнему траншу - около 125 базисных пунктов к UST, по 10-летнему - в районе 137,5 базисных пунктов. Аналитики назвали ориентиры агрессивными.
Россия изначально планировала долгосрочные бумаги, вплоть до 20 лет, но отказалась от этой идеи, поскольку спрос на более долгий срок меньше.