Wells Fargo привлек 12,25 млрд долл. по итогам размещения допэмиссии

Американский банк Wells Fargo привлек 12,25 млрд долл. по итогам размещения допэмиссии акций. Как сообщил банк сегодня в пресс-релизе, в дополнение к размещенным накануне по открытой подписке 426 млн акциям андеррайтеры выпуска в полном объеме исполнили опцион на покупку еще 63,9 млн акций Wells Fargo. Таким образом, общий объем дополнительного выпуска составил 489,9 млн обыкновенных акций по 25 долл. за штуку, или 12,25 млрд долл.

Ожидается, что сделка по продаже допэмиссии Wells Fargo будет закрыта 18 декабря 2009г. Публичное предложение акций было объявлено 14 декабря, цена размещения - 25 долл. за акцию - была определена 15 декабря. Бумаги размещались с дисконтом в 2% к биржевой стоимости акций Wells Fargo на закрытии торгов 14 декабря, составившей 25,49 долл.

На торгах 15 декабря курс акций Wells Fargo подрос на 0,17 долл. и составил на закрытии сессии 25,66 долл.

Первоначально Wells Fargo заявлял, что планирует привлечь за счет продажи новых акций 10,4 млрд долл. Средства, вырученные от выпуска, будут направлены на погашение долга перед федеральным правительством США, сообщил банк.

В октябре 2008 г. Wells Fargo получил от Минфина США 25 млрд долл. по программе рекапитализации банковского сектора TARP. Чтобы погасить эти обязательства, банк должен выкупить привилегированные акции, выпущенные в прошлом году в пользу правительства. Кроме того, Wells Fargo уже выплатил государству 1,4 млрд долл. в виде дивидендов по этим бумагам.