Частные банки увеличивают объемы кредитования

Величина активов белорусской банковской системы в III квартале 2009 года выросла на 5% по сравнению с данными на конец II квартала. Банки разделились на 2 группы в зависимости от той позиции, которую они заняли на рынке. Часть из них продолжает наращивать величину активов, несмотря на кризис, другая часть предпочла несколько снизить объемы операций в целях уменьшения рисков потерь.

Изменения в рейтинге.

В группе роста оказались, естественно, 4 крупнейших государственных банка (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Банк и Белинвестбанк) и принадлежащий Национальному банку Паритетбанк. Кроме них, из числа первых 10 крупнейших банков Беларуси существенно увеличил размер активов только Белгазпромбанк. Крупнейший частный банк Беларуси - Приорбанк - снизил размер активов, так же как и 3 банка с российским капиталом: Белвнешэкономбак, банк "Москва - Минск" и Белросбанк. Банк ВТБ (Беларусь) увеличил активы на 0,2%.

Столь значительная разница в темпах роста привела к изменению в рейтинге крупнейших банков Беларуси по величине активов. Приорбанк уступил третье место Белпромстройбанку, а Белгазпромбанк поднялся на 6-е место по величине активов, обойдя сразу 3 банка.

При этом Приорбанк сохранил 3-е место в банковской системе по величине кредитов, предоставленных клиентам, сократив величину активов за счет резкого снижения (примерно в 2,5 раза) объема кредитов, предоставленных другим банкам. Рост клиентского кредитного портфеля банка в III квартале продолжился.

Во вторую десятку белорусских банков по размеру активов по итогам III квартала вошел БелСвиссБанк. Его активы за квартал выросли в 1,5 раза. Это стало вторым результатом (по темпам роста данного параметра) среди банков. На первом месте по темпам увеличения активов, равным 63% за квартал, оказался Белорусский банк малого бизнеса.

В целом кредиты клиентам, предоставленные белорусскими банками, за III квартал выросли на 6%, на 40% в годовом выражении. В то же время без учета 4 крупнейших государственных банков и Паритетбанка кредиты увеличились всего на 0,4%. Рост небольшой, но это уже не падение на 1%, как было по итогам II квартала.

Банки нуждаются в капитале.

Увеличение объемов кредитования экономики государственными банками в III квартале, как и с самого начала финансового кризиса, в значительной степени обеспечил Национальный банк. Величина его средств, размещенных в основном в крупнейших государственных банках, выросла за прошедший квартал на 12%, достигнув 7,8 трлн. BYR.

Капитал белорусской банковской системы в III квартале увеличился всего на 2%. В этом нет ничего необычного - капитал банки обычно наращивают в конце года. Исключением оказался Белорусский банк малого бизнеса, увеличивший капитал для обеспечения темпов роста на 60%.

Отношение величины капитала к сумме кредитов, предоставленных клиентам, для большинства банков находилось на высоком уровне и составляло более 20%. Чем меньше банк, тем, как правило, выше данное соотношение.

По мере роста объемов кредитования крупных государственных банков отношение капитала к кредитам у них снижается, хотя по состоянию на 1 октября оно еще выше, чем было год назад, у всех государственных банков, за исключением АСБ "Беларусбанк". Если увеличение объемов предоставления кредитов продолжится, то через некоторое время этот параметр достигнет уровня, когда рост капитала данных банков станет необходимым. Положение может исправить создание финансового агентства развития, к которому отойдет часть кредитного портфеля государственных банков.

Рекордная прибыль.

Все крупные белорусские банки в III квартале  получили прибыль. При этом величина доходов банков в течение квартала снижалась (см. график). Однако в октябре доходы резко возросли, достигнув максимального значения с января текущего года.

Балансовая прибыль белорусских банков в октябре выросла в 2 раза (на 95,8 млрд. BYR) по отношению к сентябрю и достигла 187,4 млрд. BYR - нового исторического максимума. Увеличение объяснялось достижениями Беларусбанка, который получил в октябре 139 млрд. BYR прибыли, почти столько же, сколько за 9 месяцев текущего года.

Рост прибыли банковской системы в октябре объяснялся увеличением чистых процентных доходов, поднявшихся по отношению к сентябрю в 1,9 раза - до 320,6 млрд. BYR. Валовые процентные доходы белорусских банков в октябре выросли до 841,3 млрд. BYR с 675,1 млрд. в сентябре.

Столь резкие колебания процентных доходов всего за один месяц, происходящие без резкого роста объемов кредитования и процентных ставок, возможно, связаны с осуществлением выплаты процентов со стороны правительства или крупных предприятий по каким-то льготным кредитам.

Отчисления в резервы по банковской системе в октябре также возросли и составили 109,9 млрд. BYR после снижения в августе на 2,1 млрд. BYR.

По итогам III квартала очень высокие темпы роста прибыли показали государственные БПС-Банк и Белинвестбанк - в 1,5 и 1,6 раза соответственно. Не исключено, что идет предпродажная подготовка этих банков, для чего государством предпринимаются усилия по улучшению их показателей. Тем не менее рентабельность их капитала остается намного ниже уровня, который имел место на 1 ноября 2008 года. Так обстоят дела и у других государственных банков, в то время как у многих частных рентабельность капитала по итогам III квартала оказалась выше данного показателя за аналогичный период прошлого года.

Впрочем, те банки, которые показали низкую рентабельность, как правило, делали более высокие отчисления в резервы по сомнительной задолженности. У нескольких банков величина таких отчислений превысила балансовую прибыль. В частности, это наблюдалось у Беларусбанка и Белагропромбанка.